La section « Contacts » dans Chatwoot sert de base de données des utilisateurs finaux ou clients avec lesquels vous avez interagi via le widget Chatwoot. Vous pouvez également ajouter des contacts manuellement.
Pour afficher l’écran des Contacts, cliquez sur l’onglet « Contacts » dans la barre latérale gauche de votre tableau de bord. Voici à quoi ressemble un écran de contacts typique :
Comment ajouter des contacts ?
Les contacts peuvent être ajoutés à la liste de 3 façons, comme expliqué dans les sections suivantes.
Téléversement manuel
Vous pouvez ajouter manuellement des contacts à votre base de données clients Chatwoot de deux manières.
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Ajouter un contact unique
Étape 1. Depuis l’écran des Contacts, cliquez sur le bouton « Nouveau contact » dans le coin supérieur droit.
Étape 2. Commencez à saisir les informations du contact dont vous disposez. Cliquez sur « Soumettre ».
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Importer une base de données de contacts
Étape 1. Depuis l’écran des Contacts, cliquez sur le bouton « Importer » dans le coin supérieur droit.
Étape 2. Sélectionnez un fichier CSV depuis votre système pour l’importer dans la base Chatwoot. Voici un exemple de base de données :
Formulaires pré-chat
Si vous avez activé le formulaire pré-chat, chaque fois qu’un client renseigne son adresse e-mail et d’autres informations, Chatwoot les enregistrera comme nouveau contact.
Dans l’exemple ci-dessus, Raji Nair sera automatiquement enregistrée comme contact lorsqu'elle remplit le formulaire pré-chat.
Message d’accueil du canal
Dès qu’un client saisit son adresse e-mail dans le message d’accueil du canal, il sera automatiquement enregistré en tant que contact.
Contacts regroupés par étiquettes
Vous pouvez filtrer vos contacts par étiquettes. Sélectionnez simplement une étiquette depuis votre liste « Tagué avec », comme illustré ci-dessous.
Trier les contacts
Pour organiser vos contacts, cliquez sur l’icône avec deux flèches dans n’importe quelle colonne.
Voici la logique de tri utilisée pour chaque colonne :
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Tri par nom : Trie la liste par ordre alphabétique.
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Tri par e-mail : Trie la liste par ordre alphabétique.
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Tri par numéro de téléphone : Classe la liste par ordre numérique.
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Tri par nom de l'entreprise : Trie la liste par ordre alphabétique.
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Tri par ville : Trie la liste par ordre alphabétique.
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Tri par pays : Trie la liste par ordre alphabétique.
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Tri par dernière activité : Trie la liste chronologiquement.
Actions sur les contacts
Vous pouvez effectuer des actions spécifiques sur un contact. Pour voir ces actions, cliquez sur le nom d’un contact. Cela ouvrira une barre latérale avec les détails de ce contact et les actions associées, comme illustré ci-dessous.
Action – Envoyer un nouveau message
Vous pouvez envoyer des messages sortants à un contact à l’aide du bouton « Nouveau message » comme illustré ci-dessus.
Vous pouvez envoyer des messages sortants depuis la page de contact vers les canaux de conversation suivants.
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Site web (uniquement aux contacts identifiés avec HMAC)
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E-mail
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SMS
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WhatsApp
Notes sur les contacts
Vous pouvez ajouter des notes et des informations importantes à un contact spécifique. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour enregistrer manuellement un appel, un e-mail ou une réunion avec le client.
Pour ajouter une note :
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Cliquez sur l’élément Contacts dans le tableau de bord Chatwoot.
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Sélectionnez un contact dans la liste. (Cliquez sur le nom du contact)
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Rédigez votre note.
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Cliquez sur le bouton "Ajouter" ou appuyez sur
Cmd + Entrée. Rendez-vous sur la page du contact individuel.
Vous pouvez également utiliser le formatage de texte enrichi dans vos notes et les supprimer si besoin.
Filtrer les contacts
Utilisez des filtres pour regrouper vos contacts et catégoriser les données. Pour commencer à filtrer les contacts, suivez les étapes ci-dessous.
Étape 1. Cliquez sur le bouton « Filtrer » en haut de votre écran des contacts.
Étape 2. Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante et choisissez « Égal à » ou « Différent de » selon le cas.
Vous pouvez appliquer des filtres avancés à vos contacts. Les filtres suivants sont disponibles :
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Nom du contact
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E-mail du contact
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Numéro de téléphone
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Identifiant du contact
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Pays
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Ville
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Créé à
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Dernière activité
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Attributs personnalisés ajoutés à votre compte
Étape 3. Ajoutez d’autres filtres à l’aide des opérateurs AND / OR si besoin.
Étape 4. Appuyez sur le bouton « Soumettre ». Vous serez redirigé vers l’écran des Contacts et vous ne verrez que les contacts correspondant à vos filtres sélectionnés.
Sauvegarder un filtre comme segment de contacts
Une liste filtrée de contacts affiche une option « Sauvegarder le filtre » en haut de votre écran. Sauvegarder un filtre vous permet d’y accéder en un clic.
Étape 1. Cliquez sur le bouton « Sauvegarder le filtre ».
Étape 2. Donnez un nom à votre filtre puis cliquez sur le bouton « Sauvegarder le filtre ». Exemple :
Pour accéder à un segment de contacts ultérieurement, cliquez dessus dans la barre latérale de vos contacts.
Modifier ou réinitialiser un filtre
Pour modifier ou effacer les filtres et revenir à la liste d’origine, suivez ces étapes :
Étape 1. Cliquez sur le bouton « Filtrer ».
Étape 2. La fenêtre contextuelle s’ouvre. Ici, vous pouvez éditer les filtres existants via les listes déroulantes. Vous pouvez également ajouter des filtres ou tous les effacer pour revenir à la liste initiale des contacts.
Cliquez sur « Soumettre ».