Les rôles personnalisés sont des ensembles d'autorisations réutilisables que vous pouvez attribuer à des coéquipiers dans votre espace de travail Chatwoot. Cela facilite la mise à jour des autorisations pour plusieurs membres de l'équipe en une seule fois.
Créer un nouveau rôle personnalisé
Pour créer un nouveau rôle, allez dans Paramètres > Rôles personnalisés, et cliquez sur Ajouter un rôle personnalisé.
Saisissez un nom, une description et les autorisations requises pour votre rôle :
Rédigez une description claire qui explique précisément aux coéquipiers quelles autorisations et capacités leur seront accordées grâce à ce rôle dans Chatwoot.
Enregistrez ensuite votre nouveau rôle.
Attribuer des rôles à vos coéquipiers
Pour attribuer un rôle à un coéquipier, allez dans Paramètres > Agents et cliquez sur le bouton Modifier à côté du coéquipier dont vous souhaitez changer le rôle.
Pour attribuer un rôle à votre coéquipier, cliquez sur le menu déroulant sous Rôles et sélectionnez le rôle désiré.
Remarque : Votre coéquipier doit être lié à une boîte de réception avant d'effectuer ces modifications.
Enregistrez ensuite vos modifications.
Modifier ou supprimer des rôles personnalisés
Pour modifier un rôle, allez dans Paramètres > Rôles personnalisés, puis cliquez sur le bouton Modifier à côté du rôle que vous souhaitez modifier.
Modifiez le nom, la description et les autorisations du rôle.
Pour supprimer un rôle, allez dans Paramètres > Rôles personnalisés et cliquez sur le bouton Supprimer à côté du rôle à supprimer.
Confirmez la suppression du rôle.
Aperçu des niveaux d'autorisation
Voici les niveaux d'autorisation disponibles et leurs portées d'accès respectives :
Détail des niveaux d'autorisation :
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Gérer toutes les conversations : Accès complet à toutes les conversations dans les boîtes de réception attribuées
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Gérer les conversations non attribuées et les siennes : Accès aux conversations personnelles attribuées et aux conversations non attribuées uniquement
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Gérer les conversations auxquelles on participe : Accès limité aux conversations attribuées personnellement et celles où l'on participe
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Gérer les contacts : Accès complet aux fonctionnalités de gestion des contacts
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Gérer les rapports : Accès à la visualisation des rapports
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Gérer la base de connaissances : Accès complet pour créer, modifier et gérer le contenu de la base de connaissances
Ces niveaux d'autorisation peuvent être combinés afin de créer des rôles personnalisés qui correspondent précisément aux besoins de votre équipe.