Usa Capitán Recuerdos

Descubre

Con los recuerdos activados, el asistente guarda detalles clave de una conversación como notas en el contacto, para que tu equipo y Copilot tengan contexto la próxima vez. El asistente no lee estas notas cuando responde a los clientes.

Plan y acceso: Startups, Negocios o Empresa ([Link: Pricing & Plans]). Un administrador lo activa por asistente.

Configura y prueba

Antes de comenzar

• Un asistente. Consulta Create and connect an assistant.

Activa los recuerdos

1. Ve a Captain > Assistants, abre el asistente y dirígete a Settings.

2. Activa Capture key details as memories from customer interactions.

   

3. Guarda.

Qué se guarda

Detalles que ayudan para la próxima vez, como:

• Preferencias y los productos o plan que usa el cliente.

• Preguntas o problemas recurrentes.

• Necesidades especiales, como una integración de la que dependen.

• Contexto como el tamaño del equipo.

Pruébalo

Ten una conversación en la que menciones una preferencia, por ejemplo "Usamos el plan Pro y preferimos email", y resuélvela. Luego abre el contacto y revisa Notes.

Obtén valor

• Los recuerdos aparecen en las Notes del contacto con "Bot" como autor y la hora en que se guardaron. Los agentes los ven en la barra lateral de la conversación.

• Los recuerdos se guardan cuando una conversación en una bandeja conectada se resuelve, ya sea que la haya gestionado el asistente o un agente, siempre que la cuenta tenga créditos.

• Los agentes pueden eliminar un recuerdo pero no pueden editarlo.

• Informa a los clientes sobre lo que almacenas, conforme a tu política de privacidad.

Solución de problemas

Más causas: Troubleshoot Captain.