Guías prácticas
Por Sojan
Por Sojan
Guías paso a paso para realizar tareas comunes y resolver casos de uso específicos en Chatwoot.
Adquisición de una Licencia de Chatwoot de Pago Autoalojada: Guía Paso a Paso
Resumen de Productos de Chatwoot Chatwoot ofrece dos opciones de producto para adaptarse a tus necesidades: 1. Versión Chatwoot en la Nube: Nosotros nos encargamos de toda la infraestructura y el mantenimiento para que puedas centrarte en las operaciones de tu negocio. Simplemente visita chatwoot.com, inicia sesión y estarás listo para enviar tu primer mensaje en menos de 5 minutos. 2. Versión Chatwoot Autohospedada: Esta opción te otorga control total, siendo tu equipo responsable de alojar el software en tus propios servidores y de gestionar el mantenimiento. No tenemos acceso a estas instancias, lo que garantiza que tus datos permanezcan completamente dentro de tu entorno. La versión autohospedada te brinda soberanía total sobre tus datos, sin perder ninguna de las potentes funciones de Chatwoot. Nuestra versión autohospedada viene en dos niveles: - Versión Premium Autohospedada: Accede a todas las funciones PRO incluyendo Captain AI y SLAs, además de recibir soporte premium durante toda tu experiencia con Chatwoot. - Edición Comunitaria Autohospedada Gratuita: Disponible bajo la Licencia MIT, esta versión es completamente gratuita. Configúrala utilizando nuestra guía para desarrolladores en https://developers.chatwoot.com/self-hosted. Ten en cuenta que esta versión no incluye soporte premium: deberás encargarte del alojamiento, mantenimiento y solución de problemas de manera independiente. Cómo comprar una licencia premium para tu cuenta Chatwoot autohospedada PASO 1: Después de instalar tu instancia autohospedada de Chatwoot, accede a tu panel de Super Administrador visitando https:///super_admin e inicia sesión. PASO 2: Haz clic en el botón de configuración en la barra de navegación izquierda para acceder a tu página de configuración. PASO 3: En la página de configuración, haz clic en el botón "Gestionar" para comprar una licencia premium. PASO 4: Selecciona el plan de precios que mejor se adapte a tus necesidades y completa el proceso de pago. PASO 5: Después del pago, vuelve a tu página de configuración para verificar que el plan pro correcto ha sido activado en tu cuenta. ¡Disfruta tu experiencia con Chatwoot! Si tienes alguna pregunta durante el proceso, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte. ¡Estaremos encantados de ayudarte!
Cómo encontrar tu token de acceso personal en Chatwoot
Chatwoot ofrece un conjunto completo de APIs gratuitas y públicas para todos los usuarios. Puedes explorar nuestra documentación completa de la API aquí. Para realizar llamadas a la API en tu cuenta de Chatwoot, necesitarás un Token de Acceso Personal para la autenticación. Esta guía te explicará el proceso para localizar tu token de acceso. Nota importante: Debes tener privilegios de administrador en tu cuenta para acceder a tu Token de Acceso Personal. Paso 1: Accede a tu perfil Haz clic en tu imagen de avatar en la esquina inferior izquierda de la pantalla para abrir el menú de perfil. Paso 2: Abre la configuración del perfil En el menú de perfil, selecciona "Configuración del perfil" para ver todas las opciones de configuración de tu perfil. Paso 3: Localiza tu token de acceso Desplázate hacia abajo en la página de Configuración del perfil para encontrar tu Token de Acceso Personal. Usando tu token de acceso Una vez que hayas localizado tu token: 1. Copia el token de acceso 2. Inclúyelo en los encabezados de tu solicitud de API para una autenticación exitosa 3. Mantén tu token seguro y nunca lo compartas públicamente Tu Token de Acceso Personal funciona como tu identificador único para todas las interacciones de la API con tu cuenta de Chatwoot, así que trátalo con la misma seguridad que una contraseña.
Cómo integrar tus artículos del Centro de Ayuda en el widget de chat en vivo
¿Quieres integrar los artículos de tu centro de ayuda directamente en tu widget de chat en vivo? Esta potente función permite a los clientes acceder al contenido de soporte sin salir de la interfaz de chat, creando una experiencia de soporte fluida. Chatwoot ofrece una función incorporada que hace que esta integración sea sencilla. Sigue esta guía paso a paso para incrustar tu centro de ayuda en tu widget de chat en vivo de Chatwoot. Requisitos previos Antes de comenzar, asegúrate de tener: - Una cuenta activa de Chatwoot con acceso de administrador - Un buzón de chat en vivo configurado Paso 1: Configura tu centro de ayuda Primero, necesitarás crear y configurar tu centro de ayuda en Chatwoot. 1. Sigue la guía detallada de configuración del centro de ayuda para crear tu centro de ayuda 2. Agrega tu primer artículo al centro de ayuda para probar la integración 3. Una vez que tu centro de ayuda esté listo con al menos un artículo, continúa con el Paso 2 Paso 2: Accede a la configuración del buzón Navega a la configuración de tu buzón: 1. Ve a la sección de Configuración en tu panel de Chatwoot 2. Haz clic en Configuración del buzón en la barra de navegación vertical Paso 3: Abre la configuración de chat en vivo Localiza y accede a la configuración de tu buzón de chat en vivo: 1. Busca tu buzón de Chat en Vivo en la lista 2. Haz clic en el icono de configuración (⚙️) junto al nombre de tu buzón de Chat en Vivo Paso 4: Configura la integración del centro de ayuda Conecta tu centro de ayuda al widget: 1. Desplázate hacia abajo para localizar la sección "Centro de Ayuda" 2. Haz clic en el menú desplegable 3. Selecciona el centro de ayuda que deseas integrar en el widget 4. Asegúrate de que el centro de ayuda correcto esté seleccionado Paso 5: Guarda los cambios Finaliza la configuración: 1. Haz clic en el botón "Actualizar" para guardar tu configuración 2. Espera el mensaje de confirmación Verifica tu configuración Después de completar todos los pasos: 1. Navega a tu widget de chat en vivo (ya sea en tu sitio web o en modo de vista previa) 2. Busca la integración del centro de ayuda dentro de la interfaz del widget 3. Realiza una prueba accediendo y leyendo artículos directamente desde el widget de chat ¡Felicidades! Ahora tus clientes pueden acceder a los artículos del centro de ayuda sin salir de la experiencia de chat, mejorando la eficiencia del soporte y la satisfacción del usuario.
Cómo cambiar tu dirección de correo electrónico en Chatwoot
Chatwoot te permite actualizar la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta en cualquier momento. Esto incluye cambiar la dirección de correo electrónico original que utilizaste al crear tu cuenta de Chatwoot. Sigue esta guía paso a paso para actualizar tu dirección de correo electrónico de forma segura. Importante: Después de cambiar tu dirección de correo electrónico, deberás verificar la nueva dirección antes de que se active. Paso 1: Accede a Tu Perfil Haz clic en tu imagen de avatar en la esquina inferior izquierda de la pantalla para abrir el menú de tu perfil. Paso 2: Abre la Configuración de Perfil Desde el menú de perfil, selecciona "Configuración de Perfil" para ver todas las opciones de configuración de tu perfil. Paso 3: Actualiza Tu Dirección de Correo Electrónico En la página de Configuración de Perfil, localiza el campo "Dirección de Correo Electrónico". Borra tu dirección de correo actual e introduce la nueva, asegurándote de que esté escrita correctamente. Paso 4: Guarda los Cambios - Haz clic en el botón "Actualizar" para guardar la nueva configuración - Espera el mensaje de confirmación Paso 5: Verifica Tu Nueva Dirección de Correo Electrónico Se requiere verificación de correo electrónico: - Revisa la bandeja de entrada de tu nuevo correo electrónico en busca de un mensaje de verificación de Chatwoot - Abre el correo de verificación - Haz clic en el enlace de verificación proporcionado en el correo - Esto confirmará tu nueva dirección de correo electrónico Paso Final: Inicia Sesión con Tu Nuevo Correo Una vez completada la verificación: - Cierra sesión de tu sesión actual de Chatwoot - Inicia sesión nuevamente usando tu nueva dirección de correo electrónico y tu contraseña existente ¡Éxito! Tu dirección de correo electrónico ha sido actualizada y verificada. Ahora puedes usar tu nuevo correo para todas las comunicaciones e inicios de sesión en Chatwoot.
Cómo eliminar el mensaje de límite de uso gratuito excedido en Chatwoot
Chatwoot ofrece un generoso Plan Hacker (nivel gratuito) para todos los usuarios. Sin embargo, este plan gratuito incluye limitaciones específicas para garantizar un uso justo entre todas las cuentas. Limitaciones del Plan Gratuito El Plan Hacker incluye las siguientes restricciones: - Máximo de 2 agentes por cuenta - Solo 1 bandeja de entrada - específicamente la bandeja de Live Website Chat - Sin acceso a otros tipos de bandejas de entrada como WhatsApp, Facebook Messenger, API o bandejas de Email - Sin acceso a funciones PRO como Captain AI, roles avanzados y otras funcionalidades premium ¿Qué desencadena el mensaje de límite de uso? Si excedes alguna de estas limitaciones, tu cuenta mostrará un mensaje de "límite de uso gratuito superado", restringiendo el acceso a ciertas funciones. Dos Formas de Eliminar el Mensaje Tienes dos opciones para resolver el mensaje de límite de uso superado: 1. Actualizar a un plan de pago (recomendado para equipos en crecimiento) 2. Eliminar manualmente las funciones PRO para cumplir con los límites del plan gratuito Opción 1: Actualiza tu Cuenta a un Plan de Pago Paso 1: Accede a Facturación - Haz clic en el botón "Abrir Facturación" dentro del mensaje de límite de uso gratuito superado - Esto te redirigirá a tu página de facturación Paso 2: Abre el Portal de Facturación - En la página de facturación, haz clic en "Ir al Portal de Facturación" Paso 3: Actualiza tu Suscripción - En el portal de facturación, haz clic en "Actualizar Suscripción" Paso 4: Selecciona tu Plan - Elige un plan de pago que se ajuste a tus necesidades Paso 5: Completa el Pago - Haz clic en "Continuar" para proceder - Rellena tu información de facturación correctamente - Completa el proceso de compra Verificación Una vez que tu plan de pago esté activo, el mensaje de limitación de uso gratuito se eliminará automáticamente. Luego podrás regresar a tu panel de Chatwoot y confirmar que todas las funciones ahora están disponibles. Opción 2: Eliminar Manualmente las Funciones PRO Si prefieres mantenerte en el plan gratuito, sigue estos pasos para eliminar las funciones que exceden los límites del Plan Hacker. Eliminar Bandejas de Entrada Adicionales Paso 1: Accede a la Configuración de Bandejas de Entrada - Ve a Configuración en tu barra lateral izquierda - Haz clic en Configuración de Bandeja de Entrada Paso 2: Revisa tus Bandejas de Entrada Revisa la configuración de tus bandejas de entrada actuales: - Asegúrate de tener solo 1 bandeja de entrada - Verifica que el tipo de bandeja sea Live Website Chat Paso 3: Elimina las Bandejas de Entrada Adicionales - Identifica las bandejas de entrada adicionales más allá de la primera - Haz clic en el icono de la papelera junto al nombre de cada bandeja adicional - Confirma la eliminación cuando se te solicite Eliminar Agentes Adicionales Paso 4: Accede a la Configuración de Agentes - Ve a Configuración en tu barra lateral izquierda - Haz clic en Configuración de Agentes Paso 5: Revisa y Elimina los Agentes Adicionales - Verifica si tienes más de 2 agentes en tu cuenta - Identifica qué agentes eliminar (conserva los más esenciales) - Haz clic en el icono de la papelera junto al nombre de cada agente adicional - Confirma la eliminación cuando se te solicite Verificación Después de eliminar las bandejas de entrada y agentes adicionales, el mensaje de limitación de uso gratuito debería desaparecer. Vuelve a tu panel de Chatwoot y verifica que puedes acceder a todas las funciones del plan gratuito. ¡Éxito! Tu cuenta ahora debería cumplir con las limitaciones del plan gratuito, y puedes seguir usando Chatwoot sin restricciones.
¿Cómo segmentar contactos en Chatwoot?
Segmentar tus contactos te permite categorizar y filtrar tu audiencia para lograr un mejor compromiso. En Chatwoot, la segmentación se logra usando Etiquetas para agrupar contactos y luego guardando esas vistas filtradas como Segmentos. Requisitos previos Antes de comenzar, debes tener etiquetas creadas en tu cuenta. Si aún no has creado ninguna etiqueta, por favor consulta nuestra guía: Cómo agregar etiquetas. El proceso de segmentación Crear un segmento implica tres pasos principales: 1. Crear etiquetas (El nombre de la categoría) 2. Asignar etiquetas en bloque (Aplicar la categoría a los contactos) 3. Guardar como un segmento (Crear una vista de acceso rápido) Paso 1: Crear etiquetas Asegúrate de tener una etiqueta que represente el segmento que deseas crear (por ejemplo, "Usuarios Premium", "Lead" o "Beta Testers"). Por favor, consulta nuestra guía: Cómo agregar etiquetas. Paso 2: Asignar etiquetas en bloque a los contactos Una vez que tengas tus etiquetas listas, necesitas etiquetar a los contactos correspondientes. Navega a la página de Contactos desde la barra lateral y selecciona los contactos que deseas agrupar haciendo clic en sus imágenes de avatar. Una vez seleccionados, aparecerá un menú de acciones masivas. Haz clic en el botón Asignar etiquetas y selecciona la etiqueta deseada de la lista, luego haz clic en Asignar etiquetas seleccionadas. Todos los contactos elegidos ahora tendrán esa etiqueta específica. Paso 3: Guardar los contactos etiquetados como un segmento Ahora que tus contactos están etiquetados, puedes crear una vista guardada (Segmento) para acceder fácilmente en el futuro. En la página de Contactos, haz clic en el icono de filtro (arriba a la derecha) y luego configura la condición del filtro en: Etiqueta es igual a [Nombre de tu etiqueta] y haz clic en Aplicar filtros para filtrar la lista. Una vez que aparezca la lista filtrada, haz clic en el botón Guardar. Ingresa un nombre para tu segmento (por ejemplo, "Leads de alto valor") y haz clic en Guardar. ¡Felicidades! Tus contactos filtrados ahora están guardados como un segmento. Puedes acceder a este segmento en cualquier momento desde la barra lateral, en la pestaña "Segmentos", asegurando que tus grupos de contactos más importantes siempre estén a solo un clic de distancia.