Segmentar tus contactos te permite categorizar y filtrar tu audiencia para lograr un mejor compromiso. En Chatwoot, la segmentación se logra usando Etiquetas para agrupar contactos y luego guardando esas vistas filtradas como Segmentos.
Requisitos previos
Antes de comenzar, debes tener etiquetas creadas en tu cuenta. Si aún no has creado ninguna etiqueta, por favor consulta nuestra guía: Cómo agregar etiquetas.
El proceso de segmentación
Crear un segmento implica tres pasos principales:
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Crear etiquetas (El nombre de la categoría)
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Asignar etiquetas en bloque (Aplicar la categoría a los contactos)
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Guardar como un segmento (Crear una vista de acceso rápido)
Paso 1: Crear etiquetas
Asegúrate de tener una etiqueta que represente el segmento que deseas crear (por ejemplo, "Usuarios Premium", "Lead" o "Beta Testers"). Por favor, consulta nuestra guía: Cómo agregar etiquetas.
Paso 2: Asignar etiquetas en bloque a los contactos
Una vez que tengas tus etiquetas listas, necesitas etiquetar a los contactos correspondientes.
Navega a la página de Contactos desde la barra lateral y selecciona los contactos que deseas agrupar haciendo clic en sus imágenes de avatar.
Una vez seleccionados, aparecerá un menú de acciones masivas. Haz clic en el botón Asignar etiquetas y selecciona la etiqueta deseada de la lista, luego haz clic en Asignar etiquetas seleccionadas.
Todos los contactos elegidos ahora tendrán esa etiqueta específica.
Paso 3: Guardar los contactos etiquetados como un segmento
Ahora que tus contactos están etiquetados, puedes crear una vista guardada (Segmento) para acceder fácilmente en el futuro.
En la página de Contactos, haz clic en el icono de filtro (arriba a la derecha) y luego configura la condición del filtro en: Etiqueta es igual a [Nombre de tu etiqueta] y haz clic en Aplicar filtros para filtrar la lista.
Una vez que aparezca la lista filtrada, haz clic en el botón Guardar.
Ingresa un nombre para tu segmento (por ejemplo, "Leads de alto valor") y haz clic en Guardar.
¡Felicidades! Tus contactos filtrados ahora están guardados como un segmento. Puedes acceder a este segmento en cualquier momento desde la barra lateral, en la pestaña "Segmentos", asegurando que tus grupos de contactos más importantes siempre estén a solo un clic de distancia.