Configura un asistente de Captain y conecta tus bandejas de entrada

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Un asistente responde a los clientes en los buzones que conectes y transfiere la conversación a tu equipo cuando no puede ayudar.

Plan y acceso: Startups, Business o Enterprise Precios y Planes. Los administradores crean, editan y eliminan asistentes. Los agentes pueden verlos y usar el Playground. Cada buzón puede tener un asistente.

Configuración y prueba

Antes de empezar

• Al menos un buzón para conectar (chat en vivo, WhatsApp, Instagram, correo electrónico y otros).

• Algo de conocimiento para añadir de inmediato: páginas web, PDFs o preguntas frecuentes. Sin conocimiento, el asistente tendrá poco de qué responder.

• Créditos de Captain: cada respuesta del asistente a un cliente utiliza créditos.

1. Crear el asistente

1. Ve a Captain > Asistentes.

   

2. Inicia el nuevo asistente:

   • Sin asistentes aún: haz clic en Crear un nuevo asistente en la página vacía.

     

   • Si ya tienes un asistente: abre el selector de asistentes junto al nombre del asistente y haz clic en Crear asistente.

3. Rellena: Nombre, Descripción y Nombre del producto son obligatorios. La descripción puede tener hasta 500 caracteres.

   • Nombre: un nombre interno, por ejemplo "Asistente de soporte".

   • Descripción: para qué sirve el asistente. Escribe un propósito, no instrucciones.

   • Nombre del producto: el producto que soporta. Lo utiliza cuando habla de tu producto. Captain solo responde preguntas sobre el producto que nombres aquí, así que usa el nombre de tu marca o producto, no una característica específica.

     

4. Elige funciones (todas comienzan desactivadas):

   • Generar FAQs a partir de conversaciones resueltas: Captain sugiere nuevas FAQs a partir de conversaciones resueltas. Ver FAQs y sugerencias de FAQs.

   • Capturar detalles clave como recuerdos de las interacciones con clientes. Ver Recuerdos.

   • Incluir citas de origen en las respuestas: la respuesta muestra qué documento utilizó.

     

5. Haz clic en Crear.

   • Si este es tu primer asistente, Chatwoot abre sus FAQs.

   • Si utilizaste el selector, Chatwoot permanece en el asistente que estabas viendo. Selecciona el nuevo asistente en el selector antes del siguiente paso.

     

2. Conectar un buzón

1. Selecciona el nuevo asistente en el selector de asistentes, luego ve a Buzones.

   

2. Haz clic en Conectar un nuevo buzón, elige el buzón y confirma.

   

   
   Hasta que se conecte un buzón, la Descripción general del asistente muestra: "Este asistente aún no está conectado a ningún buzón, así que no responderá a las conversaciones."

3. Configura lo que dice y cuándo finaliza

Abre la Configuración del asistente.

• Configuración básica: activa Permitir el acceso a la información de contacto si el asistente debe usar los datos del contacto al responder.

  

• Configuración del sistema:

  • Mensaje de transferencia: lo que el asistente dice al pasar la conversación a tu equipo.

  • Cuando los clientes dejan de responder: elige la Acción cuando el cliente deja de responder y cuánto tiempo esperar (5 minutos a 24 horas; el valor predeterminado es 60 minutos).

    • Dejar que Captain lo revise (recomendado): Captain decide si resolver o transferir. Esta es la opción predeterminada.

    • Siempre resolver: Captain resuelve todas las conversaciones tras la espera.

    • Esperar al cliente: Captain nunca resuelve por sí mismo. Aun así puede transferir si el cliente lo solicita.

  • Enviar un mensaje al resolver (activado por defecto) envía el Mensaje de resolución antes de que Captain resuelva.

    

Pruébalo

1. Abre el asistente y ve a Playground.

   

2. Haz las preguntas que tus clientes hacen con más frecuencia. Verifica que las respuestas sean precisas, cortas y con el tono adecuado.

   

3. Pregunta algo que no debería saber. Verifica que diga que no puede ayudar y ofrezca conectarte con tu equipo. Se transfiere cuando aceptas.

   

4. La respuesta puede tardar unos segundos en aparecer; puedes mantener la página abierta mientras responde.

   

5. Luego envía un mensaje real al buzón conectado, por ejemplo desde el widget de tu sitio web, y observa cómo llega la respuesta.

   

Los mensajes de Playground usan créditos, igual que las respuestas a clientes.

Prueba cambios antes de guardarlos

En el Playground, abre Configurar prueba para probar cambios sin afectar al asistente. Los cambios solo se aplican a esta sesión de Playground a menos que los guardes.

• Conocimiento: pega texto en Texto de referencia para probar una respuesta antes de que sea un documento. Haz clic en Añadir documento permanentemente para guardarlo.

• Escenarios, Directrices y Limitaciones: agrega un elemento temporal con Agregar a la prueba (↵), o usa Incluir en esta prueba para activar o desactivar elementos guardados en esta prueba. Haz clic en Añadir escenario permanentemente, Añadir directriz permanentemente o Añadir limitación permanentemente para guardarlos.

  

• Debajo de cada respuesta, Detalles de ejecución muestra los escenarios y reglas usados, herramientas utilizadas y cualquier transferencia.

  

• Restablecer configuración de prueba limpia todo lo temporal.

Obtener valor

• Añade conocimiento a continuación: Añadir conocimiento: documentos.

• Decide a quién responde y cuándo: Controlar a quién responde Captain y cuándo.

• Da forma a sus respuestas: Limitaciones, directrices y escenarios.

• Consulta el Resumen del asistente para ver conversaciones gestionadas, Cobertura de conocimiento y un Resumen de Captain.

• Entrega una conversación al asistente tú mismo: en el menú desplegable de asignados de la conversación, elige el asistente (solo se muestra el asistente conectado a ese buzón). La conversación pasa a pendiente y el asistente toma el control, incluso si las reglas de audiencia o programación la habrían omitido. Para recuperarla, asígnala a una persona.

• Usa el selector de asistentes (Cambiar entre asistentes) si gestionas varios, por ejemplo uno por marca o idioma.

• El asistente lee los mensajes públicos anteriores de la conversación, incluyendo los enviados antes de estar conectado. Nunca ve notas privadas.

• Para ver cómo va el asistente, utiliza su Resumen. Ver Descripción general y reportes de Captain.

Solución de problemas

Más causas, incluidas las silenciosas: Solucionar problemas de Captain.