N'oubliez jamais les détails importants concernant vos contacts
Ajoutez des notes enrichies à n'importe quel contact pour capturer des résumés de réunions, des commentaires, des tâches de suivi ou toute information dont votre équipe doit se souvenir.
Tenez votre équipe informée
Ajoutez des notes aux contacts que toute l’équipe peut voir. Ne perdez plus jamais le contexte important.
Ajoutez des notes à tout moment et de n'importe où
Ouvrez le profil de n'importe quel contact et ajoutez une note instantanément. Que vous soyez sur la page de conversation ou dans la liste de contacts, l'ajout de notes se fait en un seul clic.
- Ajouter des notes à partir de la page de profil du contact
- Accès rapide depuis la barre latérale de conversation
- Les notes sont enregistrées instantanément
- Tous les membres de l'équipe peuvent voir et ajouter des notes
- Les notes persistent dans toutes les conversations
Sarah Kim
sarah@techcorp.com
Notes de réunion - Planification du 4e trimestre
Exigences à venir discutées :
• Besoin d'une intégration SSO d'ici la fin du mois
• Intéressé par les options de personnalisation de la marque
• Budget approuvé pour 50 postes d'agent
Action : Envoyer la proposition d'ici vendredi
Formater et mettre en évidence les détails importants
Utilisez le formatage de texte enrichi pour rendre vos notes plus lisibles. Mettez en gras le texte important, créez des listes et mettez en surbrillance les informations clés pour que rien ne soit oublié.
- Texte en gras, italique et souligné
- Créer des listes à puces et numérotées
- Ajouter des liens vers des ressources externes
- Mettre en évidence les informations importantes
- Formatez les notes pour une lecture rapide
Que capturer dans les notes de contact
Gardez une trace de tout ce qui aide votre équipe à fournir un meilleur support.
Résumés des réunions
Documentez les points clés des appels et des réunions avec les clients.
Commentaires des clients
Enregistrez les commentaires, les demandes de fonctionnalités et les suggestions.
Rappels de suivi
Notez quand et pourquoi effectuer un suivi auprès d'un contact.
Contexte du compte
Capturez des détails importants sur leur entreprise et leurs besoins.
Historique des escalades
Suivez les escalades précédentes et leurs résolutions.
Préférences
N'oubliez pas les préférences du contact et son style de communication.
Notes de contact vs notes privées
Comprenez quand utiliser chaque type de note.
Notes de contact
Notes persistantes sur le profil du contact
Stockées sur le profil du contact et visibles dans toutes les conversations. À utiliser pour des informations à long terme sur le client.
Notes privées
Notes dans une conversation
Ajoutées à un fil de conversation spécifique. Visibles uniquement par les agents, pas par le client. À utiliser pour la communication interne sur un problème.
Gardez votre équipe au courant
Ne perdez jamais le contexte important concernant vos clients. Commencez à ajouter des notes aux contacts et donnez à votre équipe les informations dont elle a besoin.