Wichtige Details zu deinen Kontakten nie wieder vergessen
Füge zu jedem Kontakt umfangreiche Notizen hinzu, um Gesprächszusammenfassungen, Feedback, Follow-ups oder jede andere wichtige Information für dein Team festzuhalten.
Halte dein Team auf dem Laufenden
Füge Kontakten Notizen hinzu, die das gesamte Team sehen kann. Wichtiger Kontext geht so nie wieder verloren.
Notizen jederzeit und überall hinzufügen
Öffne das Profil eines Kontakts und füge sofort eine Notiz hinzu. Ob auf der Konversationsseite oder in der Kontaktliste: Notizen sind immer nur einen Klick entfernt.
- Notizen direkt im Kontaktprofil hinzufügen
- Schneller Zugriff über die Seitenleiste der Konversation
- Notizen werden sofort gespeichert
- Alle Teammitglieder können Notizen sehen und ergänzen
- Notizen bleiben über alle Konversationen hinweg erhalten
Sarah Kim
sarah@techcorp.com
Gesprächsnotizen - Q4-Planung
Besprochene Anforderungen:
• Benötigt bis Monatsende eine SSO-Integration
• Interessiert an Optionen für individuelles Branding
• Budget für 50 Agenten-Sitze freigegeben
Aktion: Angebot bis Freitag senden
Wichtige Details formatieren und hervorheben
Nutze Formatierungen mit erweitertem Textsatz, damit deine Notizen leichter lesbar sind. Hebe Wichtiges fett hervor, erstelle Listen und markiere Schlüsselinformationen, damit nichts übersehen wird.
- Text fett, kursiv oder unterstrichen formatieren
- Aufzählungen und nummerierte Listen erstellen
- Links zu externen Ressourcen hinzufügen
- Wichtige Informationen hervorheben
- Notizen für schnelles Erfassen strukturieren
Was in Kontaktnotizen festgehalten werden sollte
Dokumentiere alles, was deinem Team hilft, besseren Support zu leisten.
Gesprächszusammenfassungen
Wichtige Punkte aus Calls und Meetings mit Kundinnen und Kunden dokumentieren.
Kundenfeedback
Feedback, Feature-Wünsche und Vorschläge festhalten.
Follow-up-Erinnerungen
Festhalten, wann und warum bei einem Kontakt nachgefasst werden soll.
Account-Kontext
Wichtige Details zum Unternehmen und zu den Anforderungen festhalten.
Eskalationsverlauf
Frühere Eskalationen und deren Lösung dokumentieren.
Präferenzen
Vorlieben und Kommunikationsstil eines Kontakts festhalten.
Kontaktnotizen vs. private Notizen
Verstehe, wann welcher Notiztyp sinnvoll ist.
Kontaktnotizen
Dauerhafte Notizen im Kontaktprofil
Im Kontaktprofil gespeichert und in allen Konversationen sichtbar. Ideal für langfristige Informationen über den Kunden.
Private Notizen
Notizen innerhalb einer Konversation
Werden zu einer bestimmten Konversation hinzugefügt. Nur für Agenten sichtbar, nicht für Kundinnen und Kunden. Geeignet für interne Absprachen zu einem Anliegen.
Halte dein Team im Bilde
Verliere keinen wichtigen Kontext zu deinen Kundinnen und Kunden mehr. Ergänze Kontaktnotizen und gib deinem Team die Informationen, die es braucht.