Nunca olvides detalles importantes sobre tus contactos
Agrega notas a tus contactos para guardar resúmenes, comentarios, tareas de seguimiento y todo el contexto que tu equipo necesita.
Mantén a tu equipo informado
Agrega notas a tus contactos para que todo el equipo pueda verlas. Nunca vuelvas a perder el contexto.
Agrega notas en cualquier momento y desde cualquier lugar
Abre el perfil de cualquier contacto y agrega una nota al instante. Ya sea desde la conversación o desde la lista de contactos, anotar algo está a un solo clic.
- Agregar notas desde el perfil del contacto
- Acceso rápido desde la barra lateral de la conversación
- Las notas se guardan al instante
- Todo el equipo puede verlas y agregar las suyas
- Las notas se mantienen en todas las conversaciones
Sara Kim
sarah@techcorp.com
Notas de la reunión: planificación del cuarto trimestre
Se discutieron los próximos requisitos:
• Necesidad de una integración con SSO para fin de mes
• Interés en opciones de marca personalizada
• Presupuesto aprobado para 50 puestos de agente
Acción: Enviar propuesta antes del viernes
Da formato y resalta lo que importa
Usa formato de texto enriquecido para que tus notas sean más legibles. Pon en negrita el texto importante, crea listas y resalta información clave para que no se pierda nada.
- Texto en negrita, cursiva y subrayado
- Crear listas con viñetas y numeradas
- Agregar enlaces a recursos externos
- Resaltar información importante
- Dar formato a las notas para leerlas de un vistazo
Qué guardar en las notas de contacto
Registra todo lo que ayude a tu equipo a dar un mejor soporte.
Resúmenes de reuniones
Documenta los puntos clave de llamadas y reuniones con clientes.
Comentarios de los clientes
Registra comentarios, solicitudes de funciones y sugerencias.
Recordatorios de seguimiento
Anota cuándo y por qué hacer un seguimiento con un contacto.
Contexto de la cuenta
Guarda los detalles importantes sobre su empresa y sus necesidades.
Historial de escalamientos
Consulta los escalamientos anteriores y cómo se resolvieron.
Preferencias
Recuerda las preferencias de contacto y el estilo de comunicación.
Notas de contacto frente a notas privadas
Comprende cuándo utilizar cada tipo de nota.
Notas de contacto
Notas persistentes en el perfil de contacto
Se guardan en el perfil del contacto y son visibles en todas las conversaciones. Úsalas para el conocimiento a largo plazo del cliente.
Notas privadas
Notas dentro de una conversación
Se agregan a un hilo de conversación concreto. Solo las ven los agentes, nunca el cliente. Úsalas para la comunicación interna sobre un caso.
Mantén a tu equipo informado
Nunca pierdas el contexto importante sobre tus clientes. Empieza a agregar notas a los contactos y brinda a tu equipo la información que necesita.