Nunca olvides detalles importantes sobre tus contactos
Añade notas a los contactos para guardar resúmenes, comentarios, tareas de seguimiento y el contexto que tu equipo necesita.
Mantén a tu equipo informado
Añade notas a contactos que todo el equipo pueda ver. Nunca vuelvas a perder el contexto importante.
Añade notas en cualquier momento y desde cualquier lugar
Abre el perfil de cualquier contacto y añade una nota al instante. Tanto desde la página de conversación o en la lista de contactos, agregar notas está a solo un clic de distancia.
- Agregar notas desde la página de perfil de contacto
- Acceso rápido desde la barra lateral de conversación
- Las notas se guardan al instante
- Todos los miembros del equipo pueden ver y agregar notas.
- Las notas persisten en todas las conversaciones.
Sara Kim
sarah@techcorp.com
Notas de la reunión: planificación del cuarto trimestre
Se discutieron los próximos requisitos:
• Necesidad de una integración con SSO para fin de mes
• Interés en opciones de marca personalizada
• Presupuesto aprobado para 50 puestos de agente
Acción: Enviar propuesta antes del viernes
Dar formato y resaltar detalles importantes
Usa formato de texto enriquecido para que tus notas sean más legibles. Pon en negrita el texto importante, crea listas y resalte información clave para que no se pierda nada.
- Texto en negrita, cursiva y subrayado
- Crear listas con viñetas y numeradas
- Agregar enlaces a recursos externos
- Resalte información importante
- Formatee notas para escanearlas fácilmente
Qué capturar en notas de contacto
Realiza un seguimiento de todo lo que ayude a tu equipo a brindar un mejor soporte.
Resúmenes de reuniones
Documente los puntos clave de llamadas y reuniones con clientes.
Comentarios de los clientes
Registre comentarios, solicitudes de funciones y sugerencias.
Recordatorios de seguimiento
Anote cuándo y por qué hacer un seguimiento con un contacto.
Contexto de la cuenta
Captura detalles importantes sobre tu negocio y tus necesidades.
Historial de escalada
Realiza un seguimiento de escalaciones anteriores y sus resoluciones.
Preferencias
Recuerde las preferencias de contacto y el estilo de comunicación.
Notas de contacto frente a notas privadas
Comprende cuándo utilizar cada tipo de nota.
Notas de contacto
Notas persistentes en el perfil de contacto
Almacenado en el perfil del contacto y visible en todas las conversaciones. Utilícelo para obtener información a largo plazo sobre el cliente.
Notas privadas
Notas dentro de una conversación
Agregado a un hilo de conversación específico. Solo visible para los agentes, no para el cliente. Úselo para la comunicación interna sobre un problema.
Mantén a tu equipo informado
Nunca pierda el contexto importante sobre tus clientes. Empieza a agregar notas a los contactos y brinde a tu equipo la información que necesita.