Roles y permisos
Crea roles personalizados con permisos específicos para controlar a qué puede acceder tu equipo. Gestiona el acceso a escala sin configurar cada usuario individualmente.
Roles personalizados
Crea roles con permisos específicos adaptados a las necesidades de tu organización. Ponles nombre, descríbelos y asígnales los niveles de acceso adecuados.
Permisos granulares
Controla por separado el acceso a conversaciones, contactos, informes y la base de conocimientos. Combina los permisos necesarios para cada rol.
Gestión escalable
Actualiza los permisos de varios usuarios a la vez modificando un rol. No necesitas configurar el acceso de cada miembro del equipo por separado.
Permisos disponibles
Combina estos permisos para crear roles adaptados a las necesidades de tu equipo.
Gestionar todas las conversaciones
Acceso completo a todas las conversaciones de la bandeja de entrada de la cuenta.
Administrar no asignados y propios
Acceso a conversaciones no asignadas y aquellas que tienen asignadas.
Gestionar participación
Accede únicamente a conversaciones asignadas y participadas.
Administrar contactos
Acceso completo para ver, crear, editar y eliminar contactos.
Administrar informes
Consulta y exporta informes y paneles de análisis.
Administrar la base de conocimientos
Crea, edita y administra artículos y categorías del centro de ayuda.
Crear roles personalizados
Define roles que coincidan con la estructura de tu organización. Asigna a cada rol un nombre, una descripción y selecciona los permisos específicos que deben tener sus miembros.
- Define nombres y descripciones claros para cada rol.
- Selecciona permisos específicos para el acceso a la conversación
- Controlar quién puede gestionar contactos e informes
- Edita o elimina roles a medida que tu equipo evoluciona
Editar rol personalizado
Los roles personalizados te permiten definir permisos y niveles de acceso específicos.
Editar agente - Ben Nugent
Asignar roles a los agentes
Cuando hayas creado los roles, asígnalos a los miembros del equipo desde la configuración del agente. Cada agente puede tener un rol que determina sus permisos en toda la plataforma.
- Asignar roles al agregar nuevos miembros al equipo
- Cambie los roles de los agentes existentes en cualquier momento
- Los agentes deben estar vinculados primero a una bandeja de entrada
- Los cambios de roles entran en vigor inmediatamente
Roles de ejemplo para tu equipo
A continuación se muestran algunos roles comunes que puede crear para diferentes miembros del equipo.
Agente de soporte
Personal de soporte de primera línea que maneja las conversaciones con los clientes.
Líder del equipo
Supervisores que necesitan ver todas las conversaciones e informes.
Administrador de contenido
Los miembros del equipo se centraron en el contenido del centro de ayuda.
Agente junior
Nuevos miembros del equipo con acceso limitado a la conversación.
Analista
Miembros del equipo de datos que necesitan acceso a informes.
Acceso completo
El personal superior necesita acceso a todo excepto a la configuración administrativa.
¿Listo para gestionar el acceso del equipo?
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